在加州門多西諾森林里的巴爾干民歌舞蹈營，莎拉與老友伊索爾德重逢，并重溫了多年前學會的一首歌，歌中講述的龍纏繞在女人的頭發上，將她們帶走，穿過森林，并在途中焚燒殆盡。當莎拉與新來的露營者斯蒂芬開始一段戀情時，與伊索爾德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索著一種簡單的吸引力，但在莎拉的夢中，女人們旋轉著她們狂野的頭發，伊索爾德陰沉地靠近。當現實與幻想碰撞時，莎拉發現她所看到的龍可能就在她體內。